一图影响市场走势消息回顾
市场表现概览
周一是7月及下半年的首个交易日,当天A股三大指数集体迎来开门红,尽管周二市场延续了小幅上涨,但周三、周四、周五市场遭遇调整。全周维度来看,沪指累计下跌0.17%,深成指跌1.25%,创业板指跌约2%,上证50指数跌0.1%,沪深300指数跌0.44%,科创50指数累计跌1.32%。
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时隔一周,周一两市成交额再度突破1万亿元,不过在周二到周五,量能接连萎缩,周五直接跌破8000亿元关口。本周A股两市日均成交额约8882.54亿元,前一周该数据报8980.43亿元。
热点复盘
全周维度来看,申万31个一级行业中15个行业录得上涨,汽车以2.69%的周涨幅领跑,是有事哈、交通运输涨幅也超过2%,有色金属、非银金融、钢铁、煤炭等涨超1%,农林牧渔、电子、公用事业等小幅上涨;AI主题调整,传媒板块遭重挫,周跌幅超过5%,电力设备跌超3%,国防军工、通信、计算机、医药生物等跌逾2%。
概念板块中,电子后视镜概念崛起涨超5%,粮食概念涨超4%,3D摄像头、转基因、行业掘金、轮毂电机、激光雷达等涨幅超过3%;医疗信息化概念跌近10%,云游戏、HIT电池跌幅分别超过7%、6%,钙钛矿电池、网络游戏、减速器、TOPCon电池等概念跌超5%。
本周汽车产业链强势回归,汽车零部件、智能驾驶等方向受到资金关注。对于上述板块的崛起,背后有多重因素驱动,首先我国新能源汽车产量突破2000万辆,其次是工信部等五部门联合印发的《制造业可靠性提升实施意见》指出,汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统,高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。与此同时,6月国产新能源汽车产销数据、特斯拉销售数据也给板块的走强注入了推进剂。无人驾驶、智能座舱受到了特斯拉FSD开放预期、L3落地预期的推动。另外,人形机器人的崛起也助推了汽车零部件,其核心零部件涵盖电机、减速器、传感器等,与汽车零部件有部分重叠。
有色金属板块同样表现不俗,背后是稀缺资源的热度提升。消息面上,我国预实施镓、锗相关物项出口管制。锗、镓概念股纷纷大涨,稀土永磁等板块也受到提振,另外机器人对永磁的需求也板块行情形成了一定的提振作用。
一周十大牛熊股榜单
本周十大牛股中,多数集中在汽车零部件、有色金属两大板块中。汽车零部件板块的泰祥股份涨超61%领跑,德迈仕涨近50%,浙江世宝、华原股份均涨超30%;有色金属板块云南锗业、中科磁业、福达合金也纷纷大涨逾30%,另外光智科技也因为有锗产品而收到追捧,大涨46.83%;减速器概念股通力科技涨36.63%;地产股金科股份涨36.04%排在涨幅榜第十名,消息面上,股市引战长城国富。
本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票)
熊股方面,卫宁健康大跌30%成为第一熊股,公司公告称董事长周炜因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置;华脉科技股价大涨后回调,本周跌28.34%,此前拟定增易主;南方精工大跌近26%,公司因机器人概念大火,但随后承认存在误导性陈述;退市整理期的必康退大跌24.1%;游戏股盛天网络、掌趣科技分别下跌23.15%、18.59%;AI医疗概念的安必平股价回调,跌超21%;坚朗五金跌近20%,股东高管黄庭来完成减持1.6万股;半导体个股拓荆科技大跌18.55%。
本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)公司
千亿市值俱乐部榜单
截至周五收盘,A股共129家千亿市值公司,总数较前一周净增1家。其中,中国铝业因股价上涨市值突破千亿关口,招商蛇口因股价走弱跌破千亿市值关口;另外锂电池龙头宁德时代因股价下跌,从万亿市值俱乐部回落止本榜单。
与前一周五收盘时比较,从市值增减金额来看,近两周的千亿市值公司中,中国海油、中国石化市值分别增长466.15亿元、227.8亿元位居前两名,比亚迪市值增长178.45亿元,山西汾酒、百济神州、兖矿能源市值增长超150亿元,中国平安、中国太保增长逾140亿元,京沪高铁、新华保险增长逾100亿元。
千亿市值公司市值增长金额TOP10
中国神华周市值大降407.3亿元,工业富联市值本周蒸发305.94亿元,宁德时代市值蒸发超过287亿元,津公安科技市值蒸发183.24亿元,北方华创、晶科能源、中兴通讯、TCL中环、金山办公、招商银行均减少超100亿元。
千亿市值公司市值蒸发金额TOP10
从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为兖矿能源、百济神州、中国铝业、新华保险、韦尔股份;总市值降幅来看(即周跌幅),前五名分别为晶澳科技、晶科能源、北方华创、TCL中环、三花智控。截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:中国人寿(9827.64亿元)、宁德时代(9770.76亿元)、中国海油(9085.25亿元)、中国平安(8597.05亿元)、招商银行(8148.53亿元)。
新股风向标
本周A股迎来6只新股上市,目前A股上市公司数量5223家。本周上市的新股多为创业板公司。从首日收盘涨幅表现来看,豪恩汽电上市首日暴涨125.99%,成为近期罕见的首日翻倍股,若以最高价抛出,中一签者收益可高达30760元,成为当之无愧的大肉签。朗威股份、海科新源首日大涨逾40%,致尚科技首日小幅上涨9.61%,瑞星股份、仁信新材则遭遇破发。
资料显示,豪恩汽电发行价格39.78元/股,发行市盈率为42.7倍,股价大涨或是受到汽车零部件板块大涨带动。
主力资金
本周主力资金累计净卖出1067.98亿元,上一周主力净流出规模为1058.08亿元。
行业维度来看,本周仅少数行业获得主力资金净流入,其中汽车整车板块5日主力净流入金额高达10.05亿元,航空机场净流入规模超过6亿元,农牧饲渔、石油行业净流入超3亿元,航运港口、保险净流入金额不足1亿元;通信设备板块主力资金净流出超76亿元,软件开发、光伏设备也遭净流出逾70亿元,游戏、专用设备、互联网服务净流出超50亿元,通用设备、汽车零部件、电网设备等净流出规模居前。
个股方面,长安汽车5日主力净流入规模达11.69亿元居首,京东方A净流入金额也超过10亿元,立讯精密、TCL科技、个股方净利入分别达7.3亿元、6.21亿元、5.31亿元,主力资金净流入德赛西威、农发种业超4亿元,净流入澜起科技、沪电股份、江淮汽车、山西汾酒等超3亿元;隆基绿能、中科曙光5日主力净流出规模均超13亿元,中兴通讯净流出12.22亿元,浪潮信息、科大讯飞、掌趣科技超11亿元,北方华创、工业富联遭净流出超10亿元。
北向资金动向
截至目前,北向资金已连续4日净卖出,其中周五单日净卖出金额达45.17亿元。数据显示,北向资金本周累计成交5431.08亿元(前一周为5947.56亿元),成交净卖出91.6亿元(其中,深股通合计净卖出40.02亿元,沪股通合计净卖出51.58亿元),为连续第3周净卖出,周净卖出额创近6周新高。
北向资金净流入情况叠加上证指数
行业增仓方面,截至7月6日的近5个交易日数据显示,汽车整车被北向资金净买入金额最多,达到了23.36亿元,电池、通信设备、光学光电子、证券板块获北向资金增持金额超过10亿元,化学制品、航运港口、通信服务、化肥行业、能源金属等也较受“外资”青睐。酿酒行业被北向资金净卖出最多,达到24.58亿元,文化传媒、银行遭减持规模也接近20亿元,保险、食品饮料、软件开发、装修建材等净卖出额规模靠前。
个股变动方面,截至7月6日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,变动比例最高的是彩虹股份,在统计区间内,该公司股价累计涨近30%。倍杰特、广州浪奇等变动比例也较高;、北汽蓝谷、驰宏锌锗、黑芝麻、泽宇智能、中毅达、泰恩康等增持变动比例靠前。
近5日北向资金大比例加仓个股
同期,北向资金大比例减仓个股名单中,巨一科技变动比例最高,铂科新材、厚普股份、西安饮食、英飞拓、汉王科技、竞业达、云赛智联等变动比靠前。
近5日北向资金大比例减仓个股
如果从同期北向资金增持金额来看,惠程科技、比亚迪、韦尔股份、歌尔股份、中远海控、阳光电源等增持规模居前,而三花智控、迈瑞医疗、北方华创、隆基绿能、分众传媒、宁德时代、招商银行等遭北向减持规模居前。
九、机构调研
机构最新调研路线图
本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到120家,主要集中在汽车零部件、软件开发、通用设备等行业。其中1家公司获得超200家机构调研,卫宁健康成为机构“宠儿”,合计有223家机构调研了该公司,值得关注的是,近期公司公告称,实控人周炜因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置。
迪瑞医疗获得了104家机构的聚焦,中文传媒、路德环境、泰恩康、宇邦新材、广电计量等迎来超过50家机构的调研。
本周获得超过30家机构调研的上市公司
来源:金融界
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